近畿大阪銀行の渉外課のエリア担当者と課長が訪問

実は昨日電話で接触があり、その後アポイントメントなしで訪問されたのですが、出掛ける直前だったので今日出直してもらうようにお願いしました。
母の口座に入った父の生命保険金と遺産相続金の運用について、いくつかの提案を受ける。お二人が帰られた後で母と相談し、最も当家のニーズと合う金融商品の購入を決定。明日契約のために再び来てもらうことになる。
他にも遺言信託についても進められるが、母の財産と比較してその料金は見合わないと判断した。